Finančně se mi dařilo, ale nevěděl jsem, jak svůj majetek ochránit a postarat se o budoucnost rodiny

Vlastním firmu v oblasti bezpečnostních služeb, která generuje velmi solidní zisk. Ale stejně jako všechno ve firmě stojí na mně, stála na mně i správa peněz. Nechtěl jsem to takto nechat běžet donekonečna. Potřeboval jsem oddělit firemní peníze od osobních, ale neměl jsem žádný plán, co s nimi dál. Začal jsem přemýšlet, co bude za 5, 10 let, až firmu prodám. Mám rodinu, malou dcerku, partnerku. Co by se dělo, kdyby se mi zítra něco stalo?

Nesnažili se mě ulovit nabídkou, místo toho chtěli pochopit, co je pro mě důležité

Nejsem typ, co se nechá ulovit obchodníkem. Banky a poradci mě nezajímají, potřebuju si věci proklepnout sám. Poslouchal jsem podcasty – pan Cimpel mi přišel rozumný, nic netlačil. Když jsme se potkali osobně, bylo to hned od začátku rodinný a přirozený. Žádný „powerpoint“ a machrování, ale kartičky, dřevěné špalíčky a otázky typu: co je pro vás v životě důležité? Od té doby spolu řešíme všechno. Na nic si nehrajou, všichni jsou přirozeně sympatičtí. Všechno běží. V klidu, s přehledem, systematicky.

Zbavují mě starostí na denní bázi – a to je obrovská úleva

Můj volný čas teď patří dceři, rodině, cestování. Mám rád sportovní auta, rád jezdím. Znovu jsem objevil radost z jízdy na kole. Nemusím hlídat trhy, daně, výnosy, právníky. O to všechno se mi starají. Odfiltrují mi zbytečné průzkumy a hledání. Kde si nejsem jistý, pomůžou mi rozhodnout. Zajímá je příběh každého klienta a hledají způsoby, jak mu skutečně pomoct. Kdybych se měl rozhodnout znovu, udělal bych to úplně stejně.